LE COPILOTE DE VOTRE ÉPARGNE

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LA VIE DERRIÈRE L’ÉCRAN

Advize est dirigé par deux associés issus des activités de marchés, entourés d’actionnaires privés indépendants et d’une équipe d’une dizaine de personnes aux expertises croisées en finance, web, IT, marketing …
Advize est courtier en assurance et conseiller en investissements financiers. Ces statuts lui permettent de sélectionner ses partenaires pour leur indépendance et leur faculté à intégrer leurs compétences à sa démarche : mettre la technologie et l’innovation au service de l’épargnant particulier.

Depuis 10 ans, les crises financières successives et la baisse des taux de rémunération des produits garantis de type livrets bancaires ou Livret A, forcent l’épargnant à modifier sa stratégie patrimoniale s’il veut diversifier son épargne et espérer plus de rendement maitrisé. Dans ces conditions sont apparues plusieurs interrogations légitimes :

En un mot : comment faire pour épargner en ligne sans devenir trader ?
C’est le rôle que remplit Advize.

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Dès 2012, Advize a été le premier acteur du marché à simplifier l’expérience clients en matière d’épargne en ligne.
En réunissant une technologie de pointe et la valeur ajoutée de l’analyse humaine au travers d’une plateforme propriétaire capable de rendre un service complet au client final, Advize est une des FinTech françaises pionnière en matière de gestion de l’épargne des particuliers.

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Advize est membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers

Advize est membre fondateur de l’association
France FinTech

Advize est labellisé par le Pôle de compétitivité mondial
Finance Innovation

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ROBO-ADVISOR WITH


Le modèle innovant d'Advize repose sur une gestion copilotée de l'épargne grâce à un système unique de profilage qui permet à chacun de définir ses objectifs précis d’investissement. L'épargnant se voit alors proposer l'allocation dont le couple sécurité/performance répond à ses réels besoins. Le client reste à tout moment libre de modifier son profil.

A HUMAN TOUCH


Grâce à l'analyse du cabinet indépendant Morningstar, Advize assure le suivi personnalisé permanent des portefeuilles de ses clients. Advize les informe chaque vendredi des performances de leur investissement en leur envoyant par email La Météo de votre épargne®. Si nécessaire Advize propose des réajustements grâce à un système d’alerte comprenant une proposition d'arbitrage exécutable en 3 clics.

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Tel : +33(0) 1 73 10 65 08 (prix d'un appel local)
Email : serviceclients@advize.fr

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