LE COPILOTE DE VOTRE ÉPARGNE

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LA VIE DERRIÈRE L’ÉCRAN

Depuis 2012, Advize simplifie l’expérience clients en matière d’épargne en ligne.

Depuis 10 ans, les crises financières successives et la baisse des taux de rémunération des produits garantis de type livrets bancaires ou Livret A, forcent l’épargnant à modifier sa stratégie patrimoniale s’il veut diversifier son épargne et espérer plus de rendement maitrisé. Dans ces conditions sont apparues plusieurs interrogations légitimes :

En un mot : comment faire pour épargner en ligne sans devenir trader ?
C’est le rôle que remplit Advize.

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Advize est une société indépendante détenue par des actionnaires privés et composée d’une équipe d’une dizaine de personnes.
Courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, Advize sélectionne ses partenaires pour leur indépendance et leur faculté à intégrer leurs compétences à sa démarche : mettre la technologie et l’innovation au service de l’épargnant particulier.

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Advize est membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers

Advize est membre fondateur de l’association
France FinTech

Advize est labellisé par le Pôle de compétitivité mondial
Finance Innovation

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ROBO-ADVISOR WITH


Le modèle innovant d'Advize repose sur une gestion copilotée de l'épargne grâce à un système unique de profilage qui permet à chacun de définir ses objectifs précis d’investissement. L'épargnant se voit alors proposer l'allocation dont le couple sécurité/performance répond à ses réels besoins. Le client reste à tout moment libre de modifier son profil.

A HUMAN TOUCH


Grâce à l'analyse du cabinet indépendant Morningstar, Advize assure le suivi personnalisé permanent des portefeuilles de ses clients. Advize les informe chaque vendredi des performances de leur investissement en leur envoyant par email La Météo de votre épargne®. Si nécessaire Advize propose des réajustements grâce à un système d’alerte comprenant une proposition d'arbitrage exécutable en 3 clics.

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NOS CONSEILLERS SONT LÀ !

Tel : +33(0) 1 73 10 65 08 (prix d'un appel local)
Email : serviceclients@advize.fr

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