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Consulter votre épargne
Voici les principales fonctionnalités disponibles depuis votre espace client pour vous aider à suivre votre épargne, réaliser vos opérations et profiter de nos conseils.
Votre / Vos contrats
Depuis l’accueil vous visualisez les principales informations liées à votre contrat et vous accédez d’un click à tous les détails
- (1) Le montant de votre épargne et sa composition détaillée par support (fonds euros, unités de compte…) en savoir plus
- (2) Les opérations réalisées sur le contrat (versements, arbitrages, rachats…) ainsi que le détail des revenus versés (dividendes, intérêts…) et frais prélevés
- (3) Le mode de gestion (gestion libre, gestion pilotée…) et l’allocation (profil, portefeuille modèle) choisis sur ce contrat
Vous accédez directement aux principales opérations en ligne
Versements
(libre, programmés)
Arbitrage
Rachat
Si vous avez souscrit plusieurs contrats, une page d’accueil vous donne accès à tous vos contrats en cours.
Votre épargne
Accédez au détail de votre épargne :
- par type de supports : Fonds en euros, Unités de compte…
- par exposition : Actions, Obligations…
Une information détaillée par support est disponible : (société de gestion, catégorie, objectifs de gestion, niveau de risque, DICI…)
Une vue détaillée, accessible sur ordinateur et tablette, vous offre une vision en tableau de toutes les lignes du contrat, incluant nombre de parts, valeur unitaire en € (dernier cours connu), montant de votre épargne sur ce support, pourcentage sur votre contrat , prix d’achat moyen, ou encore plus ou moins-values latentes
Vos opérations
Retrouvez dans cette section vos opérations en cours et l’historique de tous les actes de gestion réalisés sur votre contrat.
(Cliquez sur pour accéder au détail de certaines opérations : arbitrage, revenus (dividendes)…
Vos documents
Accédez à tous les documents et courriers liés à votre contrat depuis la page Documents :
- Conditions particulières
- Avenants (versements, arbitrages…)
- Etats de situation annuels
- Relevés de situation
- Courriers de l’assureur
- …